Президент Российской Федерации Медведев Д.А. Администрация Президента Совет при Президенте Российской Федерации по развитию финансового рынка Российской Федерации Председатель Совета – Кудрин А.Л. Международный консультативный совет по созданию и развитию международного финансового центра в Российской Федерации Соруководители Совета – Греф Г.О., Ронер У. Рабочая группа по созданию международного финансового центра в Российской Федерации при Совете при Президенте Российской Федерации по развитию финансового рынка Российской Федерации Руководитель Рабочей группы – Волошин А.С. Проектная группа №1 Проектная группа №2 Проектная группа №3 Проектная группа №4 Проектная группа №5 Проектная группа №6 Проектная группа №7 Руководитель проектной группы №1 Руководитель проектной группы №2 Руководитель проектной группы №3 Руководитель проектной группы №4 Руководитель проектной группы №5 Руководитель проектной группы №6 Руководитель проектной группы №7

Оптимизация регуляторной нагрузки на финансовом рынке

Актуально

WAIFC / Всемирный aльянс международных финансовых центров

Дорожная карта
МФЦ 2013-15

Информация о реализации Дорожной карты «Создание международного финансового центра и улучшение инвестиционного климата в Российской Федерации»

Календарь событий

Август 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
О проекте / Подгруппы

Проектная группа №2 →

По корпоративному праву и управлению, налогообложению финансовых операций

Проектная группа №1

По совершенствованию финансовой инфраструктуры и регулированию финансового рынка


Назад к списку публикаций

АЛРОСА официально объявила итоги IPO на 41 млрд рублей

28.10.2013 09:09 / ИНТЕРФАКС

"АЛРОСА" (MOEX: ALRS) официально объявила итоги IPO, в рамках которого на Московской бирже было размещено 16% акций компании.

Цена размещения составила 35 рублей за акцию, говорится в сообщении "АЛРОСА". Это нижняя граница ценового коридора, объявленного перед началом road-show (35-38 рублей).

Организаторами IPO выступили "ВТБ Капитал", Ренессанс Капитал, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley.

В ходе IPO "АЛРОСА" размещены 14% акций, принадлежащих поровну РФ и Якутии. Кроме того, рынку были предложены 2% квазиказначейских акций, принадлежащие кипрской Wargan Holdings. Доля РФ сократится с 50,92% до 43,9%, Якутии - с 32% до 25% плюс одна акция. Free float "АЛРОСА" возрастет с нынешних 9% (2% из них - акции, принадлежащие Wargan) до 23%.

Продажу госпакета по цене 35 рублей своим распоряжением от 25 октября утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Исходя из нижней границы диапазона IPO "АЛРОСА", стоимость 100% акций компании составляет 258 млрд рублей. Общий объем IPO составил 41,3 млрд рублей (всего продано 1 млрд 181 млн 332 тыс. 741 акция).

По данным источников "Интерфакса", близких к сделке, переподписка составила примерно $400 млн (около трети от объема сделки). Среди инвесторов - крупные американские фонды, РФПИ, НПФ "Благосостояние".

Для поддержания цены на акции "ВТБ Капитал" в качестве стабилизационного менеджера может обеспечивать приобретение акций в размере до 10% от общего объема IPO в течение 30 дней с момента объявления цены. "Дочка" "АЛРОСА" Sunland Holding SA предоставила "ВТБ Капиталу" право требовать выкуп акций, приобретенных в рамках стабилизации.

"Мы будем стремиться развивать "АЛРОСА" как публичную компанию и повышать ее стоимость для всех акционеров", - заявил глава алмазодобывающей монополии Федор Андреев, процитированный в сообщении.

Проектная группа №1