В СВЯЗИС ПОСТУПАЮЩИМИ ВОПРОСАМИ ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ:
Аналитический центр «Форум»не осуществлял и не осуществляет никаких операций по привлечению денежных средств, управлению инвестициями, не занимается инвестиционным консультированием. Предложение подобных услугот имени АЦ «Форум» является мошенничеством!Сайт, посвященный процессу формирования международного финансового центра в Российской Федерации
Подписка
Мониторинг «Ответственное инвестирование и стандарты ESG: события и тренды» (ежемесячно)
ПодписатьсяАктуально
WAIFC / Всемирный aльянс международных финансовых центров
Проектная группа №2 →
По корпоративному праву и управлению, налогообложению финансовых операций
Проектная группа №1
По совершенствованию финансовой инфраструктуры и регулированию финансового рынка
- Цель
- Состав группы
- Документы (3)
- В публикациях (1082)
АЛРОСА официально объявила итоги IPO на 41 млрд рублей
28.10.2013 09:09 / ИНТЕРФАКС
Цена размещения составила 35 рублей за акцию, говорится в сообщении "АЛРОСА". Это нижняя граница ценового коридора, объявленного перед началом road-show (35-38 рублей).
Организаторами IPO выступили "ВТБ Капитал", Ренессанс Капитал, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley.
В ходе IPO "АЛРОСА" размещены 14% акций, принадлежащих поровну РФ и Якутии. Кроме того, рынку были предложены 2% квазиказначейских акций, принадлежащие кипрской Wargan Holdings. Доля РФ сократится с 50,92% до 43,9%, Якутии - с 32% до 25% плюс одна акция. Free float "АЛРОСА" возрастет с нынешних 9% (2% из них - акции, принадлежащие Wargan) до 23%.
Продажу госпакета по цене 35 рублей своим распоряжением от 25 октября утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Исходя из нижней границы диапазона IPO "АЛРОСА", стоимость 100% акций компании составляет 258 млрд рублей. Общий объем IPO составил 41,3 млрд рублей (всего продано 1 млрд 181 млн 332 тыс. 741 акция).
По данным источников "Интерфакса", близких к сделке, переподписка составила примерно $400 млн (около трети от объема сделки). Среди инвесторов - крупные американские фонды, РФПИ, НПФ "Благосостояние".
Для поддержания цены на акции "ВТБ Капитал" в качестве стабилизационного менеджера может обеспечивать приобретение акций в размере до 10% от общего объема IPO в течение 30 дней с момента объявления цены. "Дочка" "АЛРОСА" Sunland Holding SA предоставила "ВТБ Капиталу" право требовать выкуп акций, приобретенных в рамках стабилизации.
"Мы будем стремиться развивать "АЛРОСА" как публичную компанию и повышать ее стоимость для всех акционеров", - заявил глава алмазодобывающей монополии Федор Андреев, процитированный в сообщении.